إدارة الحجوزات وطباعتها وتصدير الحجوزات إلى Excel
تصدير الحجوزات في مُجيب يعطيك ملف CSV بكل المواعيد يفتح في Excel، من زر «تحميل كل الحجوزات» في «التقويم». ومن الصفحة نفسها تبحث عن أي حجز بالاسم أو الرقم، وتطبع ورقة مواعيد اليوم أو الأسبوع أو الشهر لكل فرع وأخصائي.
هذه الصفحة لعمل الاستقبال اليومي: إيجاد موعد، وتكرار موعد أسبوعي، وطباعة جدول اليوم، وتسليم الأرقام للإدارة.
كيف أبحث عن حجز عميل؟
رابط القسم «كيف أبحث عن حجز عميل؟»افتح «إدارة الحجوزات» واكتب اسم العميل أو رقم هاتفه.
- في «التقويم» افتح «إدارة الحجوزات». على الهاتف تجده في «المزيد» أو بأيقونة البحث.
- اكتب حرفين على الأقل من الاسم أو الرقم في خانة البحث.
- اضغط على الموعد لفتح تفاصيله.
تحمل المواعيد المتكررة علامة «مواعيد أسبوعية»، ومواعيد الاشتراكات علامة «ضمن اشتراك».
لعرض التقويم نفسه اختر «العرض»: «يوم» أو «أسبوع» أو «شهر» أو «المختصون»، حيث يظهر كل أخصائي في عمود. واختر فرعًا أو «كل الفروع» من أعلى الصفحة.
كيف أكرر موعدًا كل أسبوع؟
رابط القسم «كيف أكرر موعدًا كل أسبوع؟»فعّل «كرر هذا الموعد أسبوعيًا» في خطوة «الموعد» من نموذج الحجز، واختر «عدد الأسابيع».
- عدد الأسابيع من 2 إلى 52.
- يراجع مُجيب كل الأسابيع قبل الحجز، ولا يُنشئ أي موعد إذا تعارض أسبوع واحد. اضغط «معاينة الأسابيع» لترى الأسابيع.
- المواعيد الأسبوعية لا ترسل تنبيهًا إلى رقم الفرع، ولا تُخصم من اشتراك العميل.
- لتكرار موعد واحد فقط، افتح الموعد واختر «نفس الموعد الأسبوع الجاي».
لتعديل كل المواعيد القادمة لعميل دفعة واحدة، اضغط «إدارة كل المواعيد القادمة» عند موعده في «إدارة الحجوزات». راجع المواعيد، ثم اعرض أثر التعديل قبل تطبيقه على المواعيد القادمة فقط.
كيف أطبع ورقة المواعيد؟
رابط القسم «كيف أطبع ورقة المواعيد؟»اضغط «طباعة المواعيد» في «التقويم»، واختر ما تريد طباعته، ثم «اطبع».
- اختر «الفرع».
- اختر «الأخصائي»، أو «كل الأخصائيين».
- في «الفترة» اختر «يوم» أو «أسبوع» أو «شهر»، ثم «التاريخ».
- إن شئت فعّل «تضمين الملاحظة في الطباعة» أو «تضمين ذاكرة الوكيل لكل المواعيد».
- اضغط «اطبع».
الورقة بحجم A4 بالطول، وفي أعلاها شعار نشاطك من «الإعدادات» ← «الشعار». ومع «كل الأخصائيين» يُطبع كل أخصائي في صفحة مستقلة.
| العمود | ما فيه |
|---|---|
| «الوقت» | من وقت البدء إلى وقت الانتهاء، فيظهر طول الزيارة |
| «الاسم» | اسم صاحب الموعد |
| «الهاتف» | رقم العميل |
| «نوع الزيارة» | نوع الزيارة باسمك |
| «الملاحظة» | ملاحظة الزيارة، إذا فعّلت تضمينها |
يظهر أيضًا تاريخ انتهاء اشتراك العميل إن كان له اشتراك، و«ذاكرة الوكيل» تحت كل موعد إذا فعّلتها.
كيف أصدّر الحجوزات إلى Excel؟
رابط القسم «كيف أصدّر الحجوزات إلى Excel؟»اضغط «تحميل كل الحجوزات» في «التقويم»، فيُنزَّل ملف CSV فيه كل مواعيدك.
- اختر فرعًا من أعلى التقويم إذا أردت مواعيد فرع واحد، أو اتركه على «كل الفروع».
- اضغط «تحميل كل الحجوزات». على الهاتف تجده في «المزيد».
- افتح الملف في Excel.
| أهم الأعمدة | ما تجده فيها |
|---|---|
| التاريخ والوقت، العميل، الهاتف، الفرع | بيانات الموعد الأساسية |
| النوع، الحالة، المرحلة | نوع الزيارة وحالتها ومرحلتها بأسمائك |
| الأخصائي والغرفة | من استقبل الموعد وأين |
| من أنشأ الحجز، والتصنيف | الوكيل أو موظف، وهل حجز الوكيل وحده من أول رسالة أم بعد مشاركة موظف في المحادثة |
| مدة، ملاحظات، الحقول المخصّصة | عمود لكل حقل عرّفته في إعدادات الحجز |
| سجل مستورد | يميّز السجلات المستوردة من دفاتر قديمة عن المواعيد الحية |
الحساب المربوط بفرع يصدّر مواعيد فرعه فقط. ولتصدير كل بيانات حسابك، لا المواعيد وحدها، راجع تصدير البيانات.
من يستطيع إدارة الحجوزات؟
رابط القسم «من يستطيع إدارة الحجوزات؟»يرى التقويم من لديه صلاحية عرض المواعيد، ويحجز ويعدّل ويسجّل الحضور من لديه صلاحية إدارة الحجوزات.
- صاحب الحساب والإداري يملكان كل الصلاحيات، ويرون كل الفروع.
- حساب الموظف المربوط بفرع يرى مواعيد ذلك الفرع فقط.
- تُمنح الصلاحيات من صفحة الفريق. التفاصيل في الفريق والصلاحيات.
الأسئلة الشائعة
هل يصدّر الملف المواعيد الظاهرة على الشاشة فقط؟
لا. يصدّر الملف كل المواعيد، لا الشهر الظاهر فقط. وإذا اخترت فرعًا في التقويم، صدّر مواعيد ذلك الفرع.
هل تظهر العربية صحيحة عند فتح الملف في Excel؟
نعم. الملف مهيأ ليفتحه Excel بالعربية مباشرة، بأعمدة عناوينها عربية.
هل تُطبع المواعيد الملغاة؟
لا. تطبع الورقة المواعيد القائمة فقط، وتُستبعد الملغاة.
هل يستطيع موظف فرع تصدير مواعيد فرع آخر؟
لا. الحساب المربوط بفرع يرى مواعيد فرعه فقط، ويصدّرها ويطبعها فقط.
كيف أكرر موعد عميل كل أسبوع؟
فعّل «كرر هذا الموعد أسبوعيًا» في نموذج الحجز واختر «عدد الأسابيع»، من 2 إلى 52 أسبوعًا.
مُجيب منتج شركة المجيب الذكي لتكنولوجيا المعلومات (ذات مسؤولية محدودة)، عمّان، الأردن. رقم التسجيل82888.